Таблицы, звонки и чаты — знакомый хаос. Клиент просит записать на завтра, менеджер ищет свободное окно то в блокноте, то в мессенджере. Специалист не в курсе, кто пришёл. Оплаты то в кассе, то «переведу потом». Мы собрали конфигурацию, в которой всё в одном месте: календарь по датам, карточки клиентов, записи с услугой и суммой, каталог услуг, учёт оплат. Никакого кода — только конструктор и готовая логика под оказание услуг.
Зачем сервисной компании своя CRM
Небольшой команде часто хватает таблицы и переписки. Но как только появляется второй специалист, общие записи или желание видеть выручку по дням и по услугам — картинка разъезжается. Кто на какой день записан? Сколько в этом месяце пришло с консультаций, а сколько с обслуживания? Кто из клиентов давно не был?
CRM для сервисной компании в нашем понимании — не тяжёлый корпоративный продукт, а простая система: один календарь записей, привязка к специалистам и клиентам, фиксация услуги и суммы, учёт оплат. Всё в одном интерфейсе, без подписок «на вечность» и без привязки к чужому облаку: вы покупаете лицензию и ставите систему на свой сервер или хостинг (рядом с сайтом).
Как устроена конфигурация «Услуги»
Мы заложили в сценарий четыре группы данных, три модуля и разделение прав. Этого достаточно, чтобы вести записи, видеть загрузку по датам и считать кассу. При необходимости конфигурацию можно доработать в конструкторе: добавить поля, группы или модули.
Группы данных
- Клиенты — ФИО, телефон, email, адрес. База общая: при создании записи можно выбрать существующего клиента или завести нового. Контакты потом видны и в карточке записи, и в отчётах.
- Записи — сердце системы. Каждая запись: дата и время, клиент, специалист, ответственный менеджер (по желанию), название услуги, сумма, статус (запланирована, выполнена, отменена) и комментарий. По записям строится календарь и считаются приходы в кассе.
- Специалисты — сотрудники с входом в личный кабинет. У каждого свой логин, телефон и роль. Специалист видит свои записи; владелец или администратор — всё целиком.
- Менеджеры — ответственные за записи. Имя и телефон; при необходимости указываются в записи как ответственный менеджер.
Модули
- Услуги — каталог категорий и услуг с ценами. Привязка записей к справочнику услуг. Удобно для отчётов и для выбора «что именно записали» в одной точке.
- Касса — приходы по записям. Сумма и дата берутся из карточки записи, оплата привязывается к конкретному визиту. Видны остаток, движение по дням и возможность строить отчёты.
- Календарь событий — отображение записей в календаре по дате и времени. Удобно для планирования и просмотра загрузки на день или неделю.
Права доступа
Владелец или администратор видит все разделы: клиенты, записи, специалисты, менеджеры, каталог услуг, касса, календарь, настройки. Специалист заходит под своим аккаунтом и работает со своими записями; клиентов видит в рамках этих записей. Так снижается риск путаницы и случайного изменения чужих данных.
Календарь событий
Главный экран для планирования: записи отображаются по датам. При создании записи выбираете дату и время, клиента — из списка или нового — и услугу из каталога, привязываете специалиста. Заполненные слоты отображаются в календаре, свободные остаются доступными.
Список записей
Все записи в одной таблице: дата, время, клиент, специалист, услуга, сумма, статус. Удобно для поиска по клиенту или специалисту, для просмотра за период и для быстрой смены статуса. Фильтры по дате и по специалисту помогают сузить выбор без лишних прокруток.
Карточка записи
Открытие записи из календаря или из списка показывает полную карточку: клиент, специалист, дата и время, название услуги, сумма, статус и комментарий. Здесь же можно отметить оплату, перенести или отменить визит. Статусы настраиваются под ваш процесс (например: запланирована, выполнена, отменена).
Каталог услуг
Модуль «Услуги» хранит категории и позиции с ценами. При создании или редактировании записи можно выбрать услугу из каталога — сумма подставится автоматически. Так вы ведёте единый прайс и видите, какие услуги чаще всего заказывают.
Касса
Модуль кассы привязан к записям: приход можно зафиксировать по факту оказания услуги, сумма и дата подставляются из карточки записи. Так вы видите, сколько пришло за день, за неделю или за месяц, и при необходимости можете разнести платежи по специалистам или по типам услуг на основе уже введённых данных.
От задачи к готовой системе
Сценарий «Услуги» в NXR-Engine — это готовая конфигурация: вы выбираете её в конструкторе, при необходимости правите названия полей или добавляете свои, и собираете демо или боевую установку. Без программирования: календарь, специалисты, клиенты, записи, каталог услуг и касса работают «из коробки».