Таблицы, письма и чаты — знакомый хаос. Лид прилетел из формы на сайте, кто-то написал в мессенджер, на выставке собрали визитки, а сделки размазаны по разным файлам. Менеджеры по-разному называют статусы, руководитель не видит, сколько сделок на каком этапе и где теряются клиенты. Мы собрали конфигурацию, в которой всё в одном месте: контакты, сделки с этапом и суммой, источники, ответственные и касса. Никакого кода — только конструктор и готовая логика под воронку продаж.
Зачем отделу продаж своя CRM
Пока лидов немного, хватает excel-файла и переписки. Но как только появляются регулярные заявки, несколько менеджеров и планы по выручке — картинка разъезжается. Кто на каком этапе? Сколько сделок «зависло» после КП? Какие источники дают деньги, а какие только трафик?
CRM с воронкой продаж в нашем понимании — не тяжёлый корпоративный продукт, а простая система: понятные этапы сделки, привязка к контакту и менеджеру, источник лида и сумма. Всё в одном интерфейсе, без подписок «на вечность» и без привязки к чужому облаку: вы покупаете лицензию и ставите систему на свой сервер или хостинг.
Как устроена конфигурация «Воронка продаж»
Мы заложили в сценарий четыре группы данных, модуль кассы и разделение прав. Этого достаточно, чтобы вести сделки по этапам, видеть загрузку менеджеров и считать выручку. При необходимости конфигурацию можно доработать в конструкторе: добавить поля, группы или модули.
Группы данных
- Контакты — ФИО, телефон, email, адрес. Общая база клиентов: при создании сделки можно выбрать существующий контакт или завести новый. Контакты видны и в карточке сделки, и в отчётах.
- Сделки — сердце воронки. Каждая сделка: название, сумма, этап воронки, источник, контакт, ответственный менеджер, дата закрытия и комментарий. По сделкам строится аналитика и считаются приходы в кассе.
- Источники — справочник каналов привлечения: сайт, реклама, партнёры, рекомендации, холодные звонки. В каждой сделке источник выбирается из справочника — потом видно, какой канал приносит сделки.
- Менеджеры — сотрудники с входом в личный кабинет. У каждого свой логин и телефон. Менеджер видит свои сделки и контакты; владелец или администратор — всё целиком.
Модуль
- Касса — приходы по закрытым сделкам. Сумма и дата берутся из карточки сделки, оплата привязывается к конкретной сделке. Видны остаток, движение по дням и возможность строить отчёты.
Права доступа
Владелец или администратор видит все разделы: контакты, сделки, источники, менеджеров, кассу и настройки. Менеджер заходит под своим аккаунтом и работает со своими сделками и контактами; чужих менеджеров редактировать не может. Так снижается риск путаницы и случайного изменения чужих данных.
Этапы воронки
Каждая сделка проходит через понятные этапы. В стандартной конфигурации их семь — от первого касания до результата:
- Лид получен — заявка или контакт попал в CRM.
- Квалификация — проверка потребности и готовности клиента.
- КП отправлено — клиент получил коммерческое предложение.
- Переговоры — обсуждение условий, согласование деталей.
- Счёт выставлен — клиент согласен, ждём оплату.
- Оплата получена — сделка успешно закрыта.
- Отказ — сделка не состоялась.
Этапы повторяют популярные практики CRM-систем. Путь от лида до оплаты прозрачен: легко видеть, на каком шаге «застревают» сделки и где нужно усилить работу.
Список сделок
Все сделки в одной таблице: название, контакт, менеджер, сумма, этап, источник, дата закрытия. Удобно для поиска по клиенту или менеджеру, для просмотра за период и для быстрой смены этапа. Фильтры по этапу и по менеджеру помогают сузить выбор без лишних прокруток.
Карточка сделки
Открытие сделки из списка показывает полную карточку: контакт, менеджер, этап, источник, сумма, дата закрытия и комментарий. Здесь же можно изменить этап, перенести дату или уточнить сумму. Статусы (этапы) настраиваются под ваш процесс.
Источники лидов
Справочник источников хранит каналы привлечения. В каждой сделке источник выбирается из этого списка — потом видно, какой канал приносит больше сделок и денег: сайт, реклама, партнёрская программа или рекомендация.
Касса
Модуль кассы привязан к сделкам: приход фиксируется по факту закрытия сделки, сумма и дата подставляются из карточки. Так вы видите, сколько пришло за день, за неделю или за месяц, и при необходимости можете разнести платежи по менеджерам или по источникам на основе уже введённых данных.
От задачи к готовой системе
Сценарий «Воронка продаж» в NXR-Engine — это готовая конфигурация: вы выбираете её в конструкторе, при необходимости правите названия полей или добавляете свои, и собираете демо или боевую установку. Без программирования: контакты, сделки по этапам, источники, менеджеры и касса работают «из коробки».
Данные для входа в демо: логин demo@nxr-engine.ru, пароль demo.