CRM для воронки продаж

Одна система вместо таблиц и чатов: контакты, сделки по этапам, источники лидов, менеджеры и касса. Видите, где теряются клиенты и сколько приносит каждый канал — без программистов и подписки.

Готовое демо CRM для компаний, которым нужно навести порядок в продажах, убрать хаос из заявок и сделок и получить прозрачный контроль над всей работой отдела.

Лид пришёл с сайта, ещё один — из чата, третий с выставки. Сделки размазаны по разным файлам, менеджеры называют этапы по-разному, а в конце месяца непонятно: сколько реально на выходе и где клиенты «застряли». Знакомо? Чем больше заявок и людей, тем сильнее разъезжается картинка. Теряются не только сделки — теряется управляемость и деньги.

Готовая конфигурация «Воронка продаж» на NXR-Engine собирает всё в одном месте: входящие лиды и заявки, контакты, сделки с этапом и суммой, источники лидов, ответственные менеджеры и касса. Одна система вместо таблиц, чатов и догадок — вы видите реальную картину по отделу и по каналам и можете влиять на результат.

Что входит в конфигурацию

В сценарии заложены воронка продаж (канбан, этапы сделок), учёт заявок, контакты, сделки, источники лидов, менеджеры, модуль кассы и разделение прав — всё нужное, чтобы вести путь от лида до оплаты, считать выручку и понимать, кто и откуда привёл клиента.

Воронка продаж (канбан) — набор этапов сделки в конструкторе (статусы вроде «Квалификация», «КП отправлено», «Оплата получена» и т.д.). Сделка всегда стоит на одном из этапов; по списку сделок с фильтром по этапу видно «ширину» воронки — сколько сделок на каждом шаге. Этапы можно переименовать и подстроить под ваш процесс.
Лиды и заявки — очередь входящих обращений: статус, приоритет, дата, краткое описание и назначение на менеджера, пока заявка не превратилась в сделку.
Контакты — общая база клиентов: ФИО, телефон, email, адрес. При создании сделки можно выбрать существующий контакт или завести нового. Один контакт — во всех сделках и отчётах, без дублей.
Сделки — записи, которые движутся по этапам воронки. У каждой: название, сумма, текущий этап, источник лида, контакт, ответственный менеджер, дата закрытия и комментарий. По сделкам строится аналитика и считаются приходы в кассе.
Источники — справочник каналов привлечения: сайт, реклама, партнёры, рекомендации, холодные звонки. В сделке источник выбирается из списка — потом видно, какой канал приносит деньги, а какой только заявки.
Менеджеры — сотрудники с доступом в систему. У каждого свой логин; в сделке указывается ответственный. Менеджер видит свои сделки и контакты, владелец или администратор — всё целиком.
Касса — модуль для учёта приходов. Сумма и дата подставляются из закрытой сделки, платёж привязывается к сделке. Видны остаток, движение по дням и возможность строить отчёты по выручке.

Права настроены так: владелец или администратор видит все разделы — заявки, контакты, сделки и этапы воронки, источники, менеджеров, кассу и настройки. Менеджер заходит под своим аккаунтом и работает со сделками и контактами.

Воронка продаж

Воронка продаж — это путь клиента от первого интереса до оплаты: на входе много лидов и заявок, дальше они проходят проверку, предложение, переговоры и оплату; на каждом шаге часть отсеивается, а оставшиеся сделки несут выручку. Когда этот путь не зафиксирован в одной системе, невозможно честно ответить, где «утекают» деньги и на каком этапе команда тратит время впустую.

В конфигурации NXR-Engine воронка выражена через сделки и этапы: у каждой сделки есть текущий статус (этап воронки), сумма, контакт и источник. Список сделок и отчёты показывают, сколько сделок на квалификации, сколько на КП, сколько ждёт оплаты — это и есть «сечение» воронки по ширине на каждом уровне. Перевод сделки на следующий этап или в «Отказ» — осознанное движение по воронке, а не субъективная отметка в чате.

Для руководителя воронка — способ увидеть узкие места: если много сделок зависло на одном этапе, проблема там (скорость ответа, качество КП, цена). Для менеджера — понятный порядок работы: что взять в работу, что дожать до оплаты. Для финансов и кассы — связка закрытой сделки с приходом без ручного дублирования сумм.

[Экран: Воронка продаж] Воронка сразу показывает, где сделки зависают, где теряется конверсия и какие этапы требуют внимания прямо сейчас.

Подпись к экрану: воронка: канбан, таблица сделок с колонкой «этап», фильтры по этапу и менеджеру; по ним видно «ширину» воронки на каждом шаге.

Этапы воронки

Каждая сделка проходит через понятные этапы. В конфигурации их семь — от первого касания до результата:

Лид получен — заявка или контакт попал в CRM.
Квалификация — проверка потребности и готовности клиента.
КП отправлено — клиент получил коммерческое предложение.
Переговоры — обсуждение условий, согласование деталей.
Счёт выставлен — клиент согласен, ждём оплату.
Оплата получена — сделка закрыта, сумма попадает в кассу.
Отказ — сделка не состоялась.

Этапы повторяют привычную логику CRM: путь от лида до оплаты прозрачен. Легко видеть, на каком шаге «застревают» сделки и где нужно усилить работу. При необходимости названия этапов можно изменить в конструкторе под ваш процесс.

Список сделок

[Экран: Сделки] По каждой сделке видно этап, сумму, клиента, источник и ответственного менеджера. Команда работает быстрее, а контроль становится прозрачным.

Подпись к экрану:список сделок: колонки название, контакт, менеджер, сумма, этап, источник.

Все сделки собраны в одной таблице: в одном месте видны название, привязанный контакт, ответственный менеджер, сумма, текущий этап воронки, источник лида и дата закрытия. Не нужно переключаться между файлами и чатами — картина по воронке всегда перед глазами.

По списку удобно искать и фильтровать: по клиенту, по менеджеру, по периоду, по этапу. Фильтр по этапу сразу показывает «хвост» — сколько сделок зависло на квалификации, сколько ждёт оплаты, сколько уже закрыто. Фильтр по менеджеру помогает оценить загрузку каждого и перераспределить лиды, если кто-то перегружен.

Этап и сумму можно менять прямо из таблицы или открыв карточку — меньше кликов, быстрее реакция на входящие. Руководитель без отдельных сводок видит узкие места воронки и понимает, кто что ведёт и где застревают деньги.

Карточка сделки

Клик по сделке в списке открывает полную карточку: здесь собраны контакт и способ связи, ответственный менеджер, этап воронки (обычно выпадающий список со статусами), источник лида, сумма сделки, плановая или фактическая дата закрытия и поле для комментария или условий. Всё, что нужно для работы с клиентом и для отчётности, — на одном экране.

Этап, сумму и даты можно обновить прямо в карточке без дублирования в других таблицах. Набор этапов и подписей к полям настраивается в конструкторе под ваш процесс: можно переименовать статусы, добавить поля или убрать лишнее — без программистов и отдельной «кастомной» разработки.

Это и есть единый источник правды по сделке: отчёты, аналитика и касса опираются на эти данные. Не нужно переносить цифры вручную в Excel или переписывать их из переписки — меньше ошибок и расхождений между отделом продаж и финансами.

[Экран: Карточка сделки] карточка сделки: контакт, менеджер, этап (выпадающий список), источник, сумма, дата закрытия, комментарий.

Подпись к экрану: карточка сделки: контакт, менеджер, этап (выпадающий список), источник, сумма, дата закрытия, комментарий.

Контакты и менеджеры

База контактов общая: все клиенты в одном разделе. При создании сделки выбираете существующий контакт или создаёте новый — он сразу попадает в базу и будет доступен в других сделках. Так не возникает дублей и потерь «между таблицами».

Менеджеры — в конфигурации это отдельная группа в конструкторе: под неё заводятся сотрудники отдела продаж. Для них задаётся роль — набор прав на разделы CRM (сделки, контакты, заявки и т.д.): что можно смотреть и менять. У каждого менеджера свой логин и свой личный кабинет: вход под собой, своя сессия и своя зона работы, а не «одна учётка на всех».

В сделке поле «ответственный» ссылается на менеджера из этой группы. По ответственному удобно фильтровать список сделок, выделять «только мои» и смотреть загрузку по людям: сколько сделок в работе у кого, на каких этапах они висят. Руководитель (владелец или администратор с полным доступом) не ограничен чужой воронкой: видит все сделки и контакты, может сводить показатели по менеджерам и каналам и на этой основе анализировать работу отдела.

Источники лидов

[Экран: Каналы привлечения] Отдельно видно, какие каналы действительно приводят клиентов и помогают бизнесу расти.

Подпись к экрану: справочник источников: сайт, реклама, партнёры, рекомендации. В каждой сделке выбор источника из списка.

Справочник источников задаёт единый язык для каналов привлечения: сайт, контекст и таргет, партнёры, рекомендации, холодные обзвоны, выставки и т.д. Список ведётся в одном месте; в каждой сделке менеджер выбирает источник из готовых значений, а не вписывает произвольный текст — в отчётах не расползаются формулировки вроде «реклама» и «Яндекс» как разные каналы.

Когда у каждой сделки указан источник, можно сравнивать каналы по количеству сделок, по сумме выручки и по среднему чеку. Видно не только «сколько лидов привёл канал», но и доходит ли этот поток до оплаты — важно для решений о бюджете на рекламу и о развитии партнёрской сети.

Справочник при необходимости дополняется новыми пунктами; старые сделки сохраняют привязку к тому источнику, который был выбран на момент работы. Так вы получаете историю по каналам без ручной сводки из нескольких таблиц.

Касса

Модуль кассы связан со сделками: приход отражает факт оплаты по конкретной сделке. Когда сделка переводится на этап «Оплата получена», сумма и дата подтягиваются из карточки — не нужно второй раз вводить те же цифры в отдельную таблицу или вручную сверять CRM с «кассовой» таблицей.

В интерфейсе кассы видно движение приходов, остаток и разрез по дням: удобно сверяться с банком или с кассой на точке продаж за выбранный период. Каждая запись остаётся привязанной к сделке — при вопросе «откуда эта сумма» всегда можно открыть карточку и увидеть клиента, менеджера и источник.

На основе тех же данных по сделкам можно смотреть выручку в разрезе менеджеров или источников лидов без дублирования учёта: всё уже есть в CRM, касса лишь фиксирует денежный результат по закрытым сделкам.

[Экран: Касса] Касса связывает продажи с деньгами, чтобы ты видел не только активность отдела, но и финансовый результат.

Подпись к экрану: касса: приходы по закрытым сделкам, остаток, движение по дням. Сумма и дата из карточки сделки.

Почему это помогает зарабатывать больше

Когда все сделки и этапы в одной системе, вы перестаёте терять заявки «между стульями» и видите, на каком этапе клиенты отваливаются. Можно усилить именно слабое звено: доработать КП, ускорить переговоры или подтянуть источники, которые не конвертируют. Менеджеры работают в своих сделках, руководитель видит общую картину и цифры — меньше хаоса, больше контроля и предсказуемая выручка.

Конфигурация готова к использованию: заявки, контакты, сделки, этапы, источники, менеджеры и касса настроены. При необходимости можно подправить названия полей или этапов в конструкторе — без программистов. Один платёж за лицензию, без ежемесячной подписки и без привязки к чужому облаку: ставите систему на свой сервер или хостинг.