Лид пришёл с сайта, ещё один — из чата, третий с выставки. Сделки размазаны по разным файлам, менеджеры называют этапы по-разному, а в конце месяца непонятно: сколько реально на выходе и где клиенты «застряли». Знакомо? Чем больше заявок и людей, тем сильнее разъезжается картинка. Теряются не только сделки — теряется управляемость и деньги.
Готовая конфигурация «Воронка продаж» на NXR-Engine собирает всё в одном месте: контакты, сделки с этапом и суммой, источники лидов, ответственные менеджеры и касса. Одна система вместо таблиц, чатов и догадок — вы видите реальную картину по отделу и по каналам и можете влиять на результат.
Что входит в конфигурацию
В сценарии заложены четыре группы данных, модуль кассы и разделение прав — этого достаточно, чтобы вести сделки по этапам, считать выручку и понимать, кто и откуда привёл клиента.
- Контакты — общая база клиентов: ФИО, телефон, email, адрес. При создании сделки можно выбрать существующий контакт или завести нового. Один контакт — во всех сделках и отчётах, без дублей.
- Сделки — сердце воронки. У каждой сделки: название, сумма, этап (статус), источник лида, привязка к контакту, ответственный менеджер, дата закрытия и комментарий. По сделкам строится аналитика и считаются приходы в кассе.
- Источники — справочник каналов привлечения: сайт, реклама, партнёры, рекомендации, холодные звонки. В сделке источник выбирается из списка — потом видно, какой канал приносит деньги, а какой только заявки.
- Менеджеры — сотрудники с доступом в систему. У каждого свой логин; в сделке указывается ответственный. Менеджер видит свои сделки и контакты, владелец или администратор — всё целиком.
- Касса — модуль для учёта приходов. Сумма и дата подставляются из закрытой сделки, платёж привязывается к сделке. Видны остаток, движение по дням и возможность строить отчёты по выручке.
Права настроены так: владелец или администратор видит все разделы — контакты, сделки, источники, менеджеров, кассу и настройки. Менеджер заходит под своим аккаунтом и работает со сделками и контактами.
Этапы воронки
Каждая сделка проходит через понятные этапы. В конфигурации их семь — от первого касания до результата:
- Лид получен — заявка или контакт попал в CRM.
- Квалификация — проверка потребности и готовности клиента.
- КП отправлено — клиент получил коммерческое предложение.
- Переговоры — обсуждение условий, согласование деталей.
- Счёт выставлен — клиент согласен, ждём оплату.
- Оплата получена — сделка закрыта, сумма попадает в кассу.
- Отказ — сделка не состоялась.
Этапы повторяют привычную логику CRM: путь от лида до оплаты прозрачен. Легко видеть, на каком шаге «застревают» сделки и где нужно усилить работу.
Список сделок
Все сделки собраны в одной таблице: название, контакт, менеджер, сумма, этап, источник, дата закрытия. Удобно искать по клиенту или по менеджеру, смотреть объём за период и быстро менять этап. Фильтр по этапу показывает, сколько сделок на КП, в переговорах или уже оплачено. Фильтр по менеджеру — загрузку каждого. Руководитель в пару кликов видит узкие места и кто что ведёт, без сводок из разных файлов.
Карточка сделки
Открытие сделки из списка показывает полную карточку: контакт, ответственный менеджер, этап воронки, источник, сумму, дату закрытия и комментарий. Здесь же можно сменить этап, перенести дату или скорректировать сумму. Статусы (этапы) при необходимости настраиваются под ваш процесс в конструкторе — без программистов.
Один источник правды: все данные по сделке в одной карточке. Отчёты и касса берут цифры отсюда — не нужно дублировать ввод в таблицах или чатах.
Контакты и менеджеры
База контактов общая: все клиенты в одном разделе. При создании сделки выбираете существующий контакт или создаёте новый — он сразу попадает в базу и будет доступен в других сделках. Так не возникает дублей и потерь «между таблицами».
Менеджеры — отдельная группа: сотрудники с доступом в систему. В сделке указывается ответственный; по нему можно фильтровать список и смотреть загрузку. Руководитель видит всё и может анализировать работу отдела.
Источники лидов
Справочник источников хранит каналы привлечения: сайт, реклама, партнёры, рекомендации, холодные звонки и т.д. В каждой сделке источник выбирается из этого списка. В итоге видно, какой канал приносит больше сделок и денег, а какой даёт только заявки без конверсии — можно перераспределять бюджет и усилия осознанно.
Касса
Модуль кассы привязан к сделкам: приход фиксируется по факту закрытия сделки на этапе «Оплата получена», сумма и дата подставляются из карточки. Двойной ввод не нужен. Видно, сколько пришло за день, неделю или месяц; при необходимости можно разнести выручку по менеджерам или по источникам на основе уже введённых данных.
Почему это помогает зарабатывать больше
Когда все сделки и этапы в одной системе, вы перестаёте терять заявки «между стульями» и видите, на каком этапе клиенты отваливаются. Можно усилить именно слабое звено: доработать КП, ускорить переговоры или подтянуть источники, которые не конвертируют. Менеджеры работают в своих сделках, руководитель видит общую картину и цифры — меньше хаоса, больше контроля и предсказуемая выручка.
Конфигурация готова к использованию: контакты, сделки, этапы, источники, менеджеры и касса настроены. При необходимости можно подправить названия полей или этапов в конструкторе — без программистов. Один платёж за лицензию, без ежемесячной подписки и без привязки к чужому облаку: ставите систему на свой сервер или хостинг.
