Группы и поля
Что такое группа
Группа — это раздел CRM, в котором хранятся однотипные записи: например «Клиенты», «Заказы», «Записи на приём», «Специалисты». У каждой группы есть название (как оно будет отображаться пользователям) и список полей — те данные, которые вы хотите вести по каждой записи (ФИО, телефон, дата, сумма и т.д.).
Отдельно выделяются группы с включённым признаком «Доступ (роль)»: это роли пользователей системы (менеджеры, специалисты, врачи). У таких групп есть личный кабинет: сотрудник входит под своей записью из этой группы, и в интерфейсе для него доступны те разделы и действия, которые вы задали в правах. Обычные группы без этого признака — просто справочники или списки заказов, записей и т.п.
Как создавать и редактировать группы
Нажмите «Добавить группу», введите название (например «Поставщики») и при необходимости отметьте «Доступ (роль)», если это группа сотрудников. Группа появится в списке слева. Выберите её и настройте поля: из общего списка полей билдера отметьте те, что нужны этой группе, и расположите их в нужном порядке перетаскиванием.
Если нужного поля нет в списке — нажмите «Создать поле». Укажите тип поля (текст, телефон, дата, выбор из списка, ссылка на другую группу и т.д.), название (как оно будет отображаться) и при необходимости дополнительные настройки: маску для телефона, варианты для выбора, группу и шаблон подписи для поля «Пользователь/сотрудник». Новое поле появится в справочнике и его можно будет добавить в любую группу.
Группы и поля можно удалять или переименовывать. Удаление поля из группы убирает его только из этой группы; само поле остаётся в справочнике и может использоваться в других группах.
Типы полей
При создании или настройке поля вы выбираете тип. От типа зависит, как данные будут вводиться и отображаться, а также с какими модулями поле можно связать (например для кассы нужно поле «Сумма», для календаря — поле «Дата/время»).
- Текст — одна строка (имя, название, заголовок). Можно включить отображение значения как ссылки на карточку записи.
- Многострочный текст — комментарий, описание.
- Телефон — номер телефона. При желании задаётся маска ввода (например +7 (999) 999-99-99). Можно выводить как ссылку для звонка.
- Email — электронная почта. Можно выводить как ссылку для отправки письма.
- Статус / Выбор — выбор одного варианта из списка (например статусы заказа: Новый, В работе, Завершён). Для каждого варианта задаётся название, значение и при желании цвет фона и текста.
- Дата — только дата (срок, день записи).
- Дата и время — дата и время (запись на приём, время события). Используется в календаре событий.
- Пользователь / Сотрудник / Запись — ссылка на запись из другой группы (например «Клиент» из группы «Клиенты», «Исполнитель» из группы «Специалисты»). Нужно указать, из какой группы выбирать записи и по какому шаблону показывать подпись (например «ФИО и телефон»).
- Да / Нет — галочка, булево значение.
- Финансы — сумма, цена, бюджет. Используется в модуле Касса как поле суммы операции.
- Число — целое число (количество, длительность в минутах, приоритет).
