Канбан модуль NXR-Engine: «Воронка продаж»

Этапы воронки

Модуль собирает записи из выбранной группы и раскладывает их по этапам из поля типа `select`.

Новые записи за период

Можно смотреть, сколько новых сделок пришло за выбранный интервал и как они распределились по этапам.

Суммы по этапам

Если указано числовое поле или поле финансов, модуль дополнительно считает объём в деньгах или числах.

Фильтр по менеджеру

При наличии поля пользователя можно смотреть воронку не по всей базе, а по конкретному ответственному.

Как работает модуль

Логика модуля очень понятная: ты выбираешь группу данных, в которой лежат сделки, заказы, лиды или заявки. Затем указываешь поле этапа, по которому система понимает, на каком шаге находится каждая запись. После этого модуль автоматически строит визуальную воронку.

Если подключить поле суммы, модуль покажет не только количество записей по этапам, но и суммарный объём. Если подключить поле менеджера, появится фильтрация по ответственному сотруднику. А если выбрать финальный этап, система сможет считать итоговую конверсию от первого шага до успешного завершения.

В результате руководитель видит не просто список этапов, а полную картину: где накапливаются сделки, на каком этапе они “застревают”, сколько приходит нового потока и какой процент реально доходит до результата.

Воронка продаж

[Экран: Воронка продаж] Воронка сразу показывает, где сделки зависают, где теряется конверсия и какие этапы требуют внимания прямо сейчас.

Как настроить модуль

1

Группа данных

Выбери группу, в которой хранятся записи воронки: например, сделки, заявки, заказы или обращения клиентов.

2

Поле этапа

Укажи поле типа “Статус / Выбор”. Именно оно определяет, в какой колонке воронки будет находиться каждая запись.

3

Поле менеджера

Необязательная настройка. Если в группе есть ответственное лицо, можно подключить поле типа `user` и фильтровать воронку по сотрудникам.

4

Поле суммы

Если ты хочешь анализировать не только количество, но и объём сделок, выбери поле типа `fin` или `int`.

5

Финальный этап

Выбери этап, который считается успешным завершением. Например: “Сделка закрыта”, “Оплачено” или “Услуга оказана”.

6

Сохрани настройки

После сохранения модуль сразу начнёт строить аналитику по выбранной группе и выбранным полям.

настройка модуля

Скрин-заглушка 3

Здесь можно показать скрин фильтрации по менеджеру или сравнение воронки за выбранный период.

Когда модуль особенно полезен

Отдел продаж

Для классической CRM по сделкам: от лида до успешного закрытия.

Услуги

Для записи клиентов: от новой заявки до оказанной услуги и оплаты.

Недвижимость

Для ведения запросов, показов, переговоров, брони и закрытых сделок.

Любые статусы

Подходит везде, где в базе есть этапы процесса и важно видеть конверсию.

Итог

Модуль «Воронка продаж» делает аналитику по этапам наглядной и понятной. Он быстро показывает, где находится основной объём сделок, как движется новый поток, кто из менеджеров ведёт записи и какой этап действительно приносит результат. Это не просто красивый виджет, а рабочий инструмент управления продажами и качеством процессов.