CRM по задачам
CRM для отдела продаж и воронки
Воронка продаж в CRM — это не отдельная «фича», а связка групп, полей статуса и модуля sales_funnel. Разбираем типовую модель для отдела продаж.
CRM для отдела продаж — это учёт лидов и сделок, источников, менеджеров и этапов воронки. В NXR-Engine это реализуется группами, полем статуса/этапа и модулем sales_funnel.
Типовая структура
- Лиды / обращения — входящий контакт, источник, ответственный.
- Сделки — сумма, этап, клиент, менеджер, срок.
- Справочник источников — реклама, сайт, рекомендация (поле-ссылка на группу-справочник).
- Менеджеры — кто ведёт сделку.
Модули
- sales_funnel — канбан/воронка по полю этапа, суммы на этапах.
- cash — оплаты по сделкам.
- mail_client — при необходимости переписка (зависит от конфигурации).
Отличие от «учёта заявок»
Если вам не нужны этапы сделки и прогноз выручки, а достаточно очереди обращений — см. учёт заявок. Воронка продаж оправдана, когда есть повторяемый цикл «лид → переговоры → счёт → оплата».
Где начать
- CRM для воронки продаж — лендинг и внедрение.
- Конструктор — сценарии pipeline / leads.
- Готовые конфигурации в магазине.