Компания по поставке оборудования для HoReCa: отдел продаж пять человек, Bitrix24 не использовали — учёт в Excel и почте. Руководитель видел «воронку» только в ежемесячном отчёте, просроченные касания не отслеживались. Цель — воронка с этапами, ответственными и контролем просрочки без ERP на старте.
Контур воронки
Этапы: новый лид → квалификация → КП отправлено → переговоры → счёт → оплата / отказ. На каждом этапе — обязательное поле «следующий шаг» и дата. Без даты карточка не сохраняется — жёсткое правило, которое согласовали до настройки.
Роли и дисциплина
- Менеджер — свои сделки, смена этапа, комментарии
- РОП — все сделки, отчёт просрочки, перераспределение
- Директор — сводка по этапам без редактирования чужих карточек
Неделя за неделей
| Неделя | Фокус |
|---|---|
| 1 | Этапы, поля сделки, импорт 35 активных лидов |
| 2 | Новые лиды только в CRM; утренний разбор просрочки 10 минут |
| 3–4 | Шаблоны КП в комментариях, доработка отчёта по этапам |
| 5–6 | Отказ от параллельного Excel для новых; архив в файле |
Метрики
Конверсия лид → КП выросла с 41% до 52% за счёт того, что менеджеры снова взяли в работу забытые лиды. Средний цикл сделки сократился на 4 дня — не магия софта, а видимость просрочки. Интеграцию с 1С отложили до стабилизации воронки — см. когда подключать 1С.
