Модуль «Недвижимость»: каталог объектов, показы и сделки
Модуль «Недвижимость» добавляет в CRM отдельный раздел с тремя вкладками. На первой — каталог объектов: карточки с адресом, ценой, комнатами, площадью и фотографиями. На второй — показы на выбранный день: когда, какой объект, какой клиент и какой агент ведёт встречу. На третьей — сделки по этапам: карточки можно перетаскивать между колонками, как на привычной доске задач.
Фотографии объектов не нужно заводить отдельно в модуле. Достаточно прикрепить снимки к карточке объекта в CRM — в обычном блоке «Файлы». Модуль подхватит изображения и покажет их в каталоге, в показах и на доске сделок, если к сделке привязан объект.
Конструктор
Сценарий «Агентство недвижимости» и включение модуля на шаге «Модули».
Группы и поля
Объекты, клиенты, агенты, показы и сделки — связи задаются в настройках.
После установки
Раздел «Расширения» → настройки, если структуру меняли.
| Элемент | Как настроить | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Объекты | Группа карточек недвижимости | Адрес, цена, тип, статус, описание, фото в файлах |
| Показы | Группа встреч с клиентами | Дата, объект, клиент, агент, статус, заметки |
| Сделки | Группа сделок | Название, этап, сумма, объект, клиент, ответственный |
| Агенты | Группа сотрудников с доступом | Колонки в расписании показов |
| Клиенты | Группа покупателей и арендаторов | Кого ведут на показ и в сделку |
| Рабочий день | Начало, конец и шаг сетки | Удобные интервалы для планирования показов |
- Включите модуль «Недвижимость» в конструкторе вместе со сценарием для агентства.
- Проверьте, что у агентов есть учётные записи в CRM — иначе в показах не будет колонок по сотрудникам.
- Прикрепите к тестовому объекту несколько фотографий через блок «Файлы» в карточке.
- Создайте пробный показ на сегодня и перенесите тестовую сделку на следующий этап на доске.
- Для учёта комиссий подключите модуль «Касса» и укажите группу сделок.
Что входит в модуль
- Каталог объектов — карточки с ценой, адресом, комнатами, площадью и галереей снимков из карточки CRM.
- Показы — список встреч на выбранную дату, быстрое создание нового показа с привязкой к объекту и агенту.
- Доска сделок — цветные колонки по этапам из вашего списка статусов, перетаскивание карточек между этапами.
- Календарь сбоку — переход к показам на нужный день без лишних кликов.
- Галерея на карточке объекта — все прикреплённые фото видны прямо в записи CRM.
- Связь с площадками — при включённом модуле публикации объявлений можно отправить объект на внешнюю площадку из каталога или из карточки.
Как устроены данные
Модуль не заводит отдельную «базу недвижимости». Он читает записи из групп, которые вы укажете в настройках: объекты, клиенты, агенты, показы, сделки. Как именно называются поля в вашей CRM — не важно: в настройках вы выбираете, какое поле хранит адрес, цену, дату показа, этап сделки и так далее.
Готовый старт — сценарий «CRM для агентства недвижимости» в конструкторе: там уже предложены группы, поля и связи между ними. После выбора сценария останется проверить шаг «Модули» и сохранить привязки.
Фотографии объектов
Основной способ — прикрепить снимки к карточке объекта в разделе «Файлы». Подойдут обычные форматы изображений. Модуль покажет их в каталоге как главное фото и миниатюры, а также в блоке галереи на карточке записи. Если в вашей структуре есть отдельное поле со ссылками на фото, его тоже можно указать в настройках как дополнительный источник.
Настройка в конструкторе
На шаге «Модули» отметьте Недвижимость и заполните форму: рабочий день для показов, пять групп и поля для объектов, показов и сделок. В выпадающих списках показываются только подходящие типы полей — для даты показа доступны поля с датой и временем, для суммы сделки — денежные и числовые, для этапа — списки значений. Сохранённые настройки попадут в установленную CRM вместе с остальной конфигурацией.
Настройка после установки
Если вы переименовали группы или добавили поля, откройте Администрирование → Расширения → Недвижимость → Настройки и обновите привязки. Пока не указаны группа объектов и основные поля, раздел покажет подсказку о необходимости настройки.
Права и смежные модули
На шаге «Права» выдайте агентам доступ к объектам, показам и сделкам, руководителю — полный доступ ко всем группам. В сценарии для агентства по умолчанию подключены модули Маркетплейсы (публикация объявлений) и Касса (учёт комиссий по сделкам). Если нужен только каталог и показы без публикации и оплат, лишние модули можно снять при сборке конфигурации.
Частые ошибки при запуске: у объекта нет ни одного прикреплённого файла — в каталоге будет пустая заглушка; в показе не указан объект или агент — строка в списке будет неполной; у агентов нет учётных записей — тогда в расписании не появятся колонки по сотрудникам.