Модуль «Панель аналитики»: показатели и графики по вашим данным
Модуль «Панель аналитики» собирает на одном экране то, что иначе пришлось бы смотреть в разных отчётах и таблицах: сколько клиентов и сделок, какая сумма, как изменились показатели за последний месяц, как распределились записи по каналу привлечения или этапу. Рядом — линейный график динамики за полгода, кольцевая диаграмма и список последних записей с цветными подписями статусов.
Интерфейс выполнен в тёмной теме с крупными цифрами и наглядными графиками — удобно открыть на планёрке или втором мониторе. При этом это обычный раздел вашей CRM: боковое меню, карточки записей и права доступа работают как везде.
Модуль не требует отдельного сервиса аналитики: достаточно правильно заполнить настройки — указать, из каких групп считать цифры, какое поле считать суммой, датой и статусом. Подойдёт отделу продаж, сервисной компании, агентству — везде, где в CRM уже ведут сделки с датами, суммами и этапами.
Показатели
До четырёх карточек: количество записей, сумма, доля успешных сделок.
Графики
Линия по месяцам и кольцевая диаграмма по выбранному полю со списком.
Таблица
Последние сделки или заявки с суммой и цветным статусом.
| Элемент | Как настроить | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Показатель 1 | Группа данных | Считает количество записей в группе — например, клиенты |
| Показатель 2 | Группа данных | Второй счётчик — например, активные сделки |
| Показатель 3 | Группа и поле суммы | Сумма по денежному или числовому полю — выручка, план |
| Показатель 4 | Группа, поле этапа и значение «успех» | Доля записей на финальном этапе — конверсия в закрытие |
| График динамики | Группа, поле даты и поле суммы (или без суммы) | Линия за шесть месяцев: сумма или количество по месяцам |
| Кольцевая диаграмма | Группа и поле со списком | Доли по каналу, источнику или этапу |
| Таблица | Группа, заголовок, сумма и статус | Последние записи с настраиваемым числом строк |
| Период сравнения | Число дней (от 7 до 90) | За сколько дней считать изменение показателей в процентах |
| Строк в таблице | От 5 до 20 | Сколько последних записей показывать внизу экрана |
- В конструкторе на шаге «Модули» отметьте Панель аналитики и заполните хотя бы график и одну карточку показателя.
- Для отдела продаж укажите группу «Сделки», поле даты закрытия, поле суммы и поле канала или этапа для диаграммы.
- Для показателя конверсии задайте поле этапа и значение списка, которое у вас означает успешное закрытие.
- Добавьте пункт в боковое меню на «Панель аналитики», чтобы руководитель открывал сводку в один клик.
- Сравните цифры на панели с таблицей сделок в CRM — так проще убедиться, что поля привязаны верно.
Что входит в экран
- До четырёх карточек показателей — крупная цифра, подпись и изменение в процентах за выбранный период (например, «за 30 дней»).
- График динамики — линия за шесть последних месяцев: по сумме сделок или по количеству записей, если поле суммы не указано.
- Кольцевая диаграмма — распределение записей по полю со списком: канал, источник, этап, тип обращения.
- Таблица последних записей — название, сумма, дата и цветная подпись статуса; число строк настраивается.
Любой блок можно не заполнять: если, например, диаграмма не нужна, оставьте её поля пустыми — остальные виджеты продолжат работать.
Как устроены данные
Панель не создаёт отдельных таблиц и не дублирует сделки. Она запрашивает записи из тех групп, которые вы указали, и считает по выбранным полям. Цвета статусов в таблице и на диаграмме совпадают с цветами вариантов списка в конструкторе — как на доске этапов и в карточках CRM.
Готовый старт — сценарий «CRM для отдела продаж — расширенная» в конструкторе: там уже включены панель аналитики и модуль «Воронка ПРО», поля сделок и типовые привязки к группе «Сделки». После сборки останется открыть настройки и при необходимости подправить поля под ваш процесс.
Настройка в конструкторе
На шаге «Модули» включите Панель аналитики. Форма настроек разбита на блоки:
Показатели (все необязательны)
- Показатель 1 и 2 — выберите группу; модуль покажет количество записей в ней (клиенты, заявки, сделки в работе).
- Показатель 3 — группа и поле суммы: денежное или числовое поле для итога выручки или плана.
- Показатель 4 — группа, поле этапа (список значений) и значение финального этапа: модуль посчитает, какая доля записей дошла до «успешно закрыто» или вашего последнего этапа.
График и диаграмма
- График — группа, поле даты (дата закрытия, создания, визита) и при желании поле суммы. Без суммы строится график количества записей по месяцам.
- Диаграмма — группа и поле со списком: канал сделки, источник, этап, тип услуги.
Таблица и период
- Таблица — группа, текстовое поле для названия строки, при желании сумма и поле статуса со списком.
- Период сравнения — за сколько дней считать процент изменения на карточках показателей (по умолчанию 30).
- Строк в таблице — сколько последних записей выводить (по умолчанию 8).
После выбора группы в каждом блоке в списках остаются только поля из этой группы и подходящего типа — так проще связать, например, «Сделки» с полем «Сумма сделки», а не с полем из другой группы.
Настройка после установки
Если вы добавили новые поля, переименовали этапы или завели отдельную группу для каналов, откройте Администрирование → Расширения → Панель аналитики → Настройки и обновите привязки. Пустые блоки на экране просто не отображаются — это нормально на этапе поэтапного внедрения.
С чем сочетается
- Воронка ПРО — доска этапов для менеджеров: перетаскивание карточек и смена стадии в работе.
- Воронка продаж — классический отчёт по этапам и конверсии, если нужен отдельный срез без графиков панели.
- Касса, почта, телефония, мессенджеры — в расширенной конфигурации отдела продаж панель даёт сводку, а эти модули закрывают оплаты и переписку.
Частые ошибки: для графика выбрано поле без даты — линия будет пустой; для конверсии указано неверное значение финального этапа — процент «успеха» окажется заниженным; показатели 1 и 2 смотрят на одну и ту же группу — цифры дублируются без смысла. Имеет смысл разнести группы: клиенты, сделки в работе, закрытые сделки.