Модуль «Воронка ПРО»: доска этапов с перетаскиванием карточек
Модуль «Воронка ПРО» показывает записи выбранной группы CRM в виде доски: каждая колонка — этап из поля со списком значений, внутри — карточки сделок или заявок. Менеджер видит, где «застряли» договорённости, и переносит карточку в соседнюю колонку — этап в записи обновляется так же, как при обычном редактировании в таблице.
Колонки не зашиты в модуль: вы один раз настраиваете поле этапа в конструкторе — задаёте варианты списка и цвета — и доска подстраивается под ваш процесс. Подойдёт отделу продаж, сервису с очередью обращений, агентству с этапами сделки или любой команде, где статус ведут в поле «выбор из списка».
Модуль дополняет отчёт «Воронка продаж», если он у вас включён: там — сводка и конверсия по этапам, здесь — ежедневная работа с карточками. Можно использовать только доску, только отчёт или оба инструмента на одних и тех же данных.
Колонки этапов
Список стадий и цвета — из настроек поля этапа в конструкторе.
Карточки
Заголовок, подпись, сумма и ответственный — поля выбираете в настройках модуля.
Сводка сверху
Количество записей и общая сумма по отфильтрованным карточкам.
| Элемент | Как настроить | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Группа данных | Список групп вашей CRM | Откуда брать записи на доску — сделки, заявки, заказы |
| Поле этапа | Поле типа «Статус / Выбор» из этой группы | Определяет колонки и смену стадии при перетаскивании |
| Заголовок карточки | Текстовое поле группы | Название на карточке — обычно тема сделки или имя клиента |
| Подпись на карточке | Текст, телефон, почта или список — по желанию | Вторая строка: клиент, источник, краткий комментарий |
| Поле суммы | Денежное или числовое поле — по желанию | Сумма на карточке и итог в шапке колонки |
| Поле ответственного | Поле с привязкой к сотруднику — по желанию | Подпись на карточке и фильтр «только мои» |
- В конструкторе на шаге «Модули» отметьте Воронка ПРО и заполните группу, поле этапа и заголовок карточки.
- В конструкторе на шаге «Поля» проверьте варианты этапа: у каждого значения можно задать цвет — он станет цветом колонки.
- Добавьте пункт в боковое меню CRM на модуль «Воронка ПРО» — так менеджеры быстрее найдут доску.
- Выдайте роли права на редактирование поля этапа в выбранной группе — без этого перетаскивание не сработает.
- Откройте доску, перетащите тестовую карточку в соседнюю колонку и убедитесь, что этап изменился в карточке записи.
Что видит менеджер на экране
- Цветные колонки — по одной на каждый этап из вашего списка; в шапке колонки — название, число карточек и сумма (если указано поле суммы).
- Карточки записей — заголовок, при необходимости вторая строка, сумма и отметка ответственного.
- Перетаскивание — карточку можно перенести в другую колонку мышью; этап в CRM обновится сразу.
- Поиск и фильтр — поиск по заголовку карточки; если настроено поле ответственного — отбор «все» или «только мои записи».
- Общая сводка — вверху экрана показывается, сколько записей на доске и какая сумма по ним (при заполненном поле суммы).
Как устроены данные
Доска не хранит отдельную копию сделок: она читает ту же группу, что и таблица в CRM. Перетаскивание меняет только выбранное поле этапа в записи. Остальные поля, права доступа и история — как у обычного редактирования карточки.
Готовый старт — сценарии «Воронка продаж» или «CRM для отдела продаж — расширенная» в конструкторе: там уже предложены группа «Сделки», поле этапа и поля для карточки. После выбора сценария останется проверить шаг «Модули» и пункт меню.
Настройка в конструкторе
На шаге «Модули» включите Воронка ПРО и откройте форму настроек:
- Группа данных — из какой группы показывать записи (сделки, заявки, заказы).
- Поле этапа — поле со списком значений; его варианты станут колонками доски.
- Заголовок карточки — текстовое поле, которое будет крупной строкой на карточке.
- Подпись на карточке — необязательно; вторая строка (клиент, компания, источник).
- Поле суммы — необязательно; денежное или числовое поле для суммы на карточке и в шапке колонки.
- Поле ответственного — необязательно; сотрудник на карточке и фильтр по ответственному.
В выпадающих списках показываются только поля подходящего типа из выбранной группы — так проще не ошибиться при привязке.
Настройка после установки
Если вы переименовали группы, добавили этапы или новые поля, откройте Администрирование → Расширения → Воронка ПРО → Настройки и обновите привязки. Пока не выбраны группа, поле этапа и заголовок карточки, модуль покажет подсказку о необходимости настройки.
Цвета колонок меняются в конструкторе в настройках поля этапа (варианты списка), а не в настройках модуля — доска всегда совпадает с тем, как этапы выглядят в остальной CRM.
Права доступа
Перенос карточки доступен, если у пользователя есть право редактировать выбранное поле этапа в группе. Если права только на просмотр — доска откроется, но перетаскивание вернёт карточку на место с сообщением об ошибке. Это удобно для руководителя, который смотрит всю воронку, и менеджера, который двигает только свои сделки — при разграничении прав по полям и записям.
С чем сочетается
- Панель аналитики — сводные цифры и графики для руководителя; доска — для ежедневной работы менеджеров.
- Воронка продаж — отчёт по конверсии этапов; доска использует то же поле этапа.
- Касса, почта, телефония, мессенджеры — в расширенной конфигурации отдела продаж идут вместе с доской этапов.
Частые ошибки при запуске: в качестве этапа выбрано текстовое поле вместо списка — колонки не появятся; у этапов не заданы цвета — доска будет выглядеть бледно; у менеджера нет права менять поле этапа — перетаскивание не сработает.