Модуль «Услуги»: прайс-лист и услуги в карточке заказа
Модуль «Услуги» даёт отдельный раздел с каталогом: категории слева, таблица услуг справа. На карточке записи CRM появляется блок «Услуги по записи»: выбор из справочника, цена (можно изменить), комментарий и автоматический подсчёт итога.
Справочник услуг хранится в своих таблицах и не привязан жёстко к одной группе CRM. Вы сами указываете, в каких группах записей показывать блок на карточке — заказы, наряды, визиты, заявки.
Каталог
Раздел «Услуги» — категории и прайс.
Карточка
Блок услуг внизу записи с итогом.
Настройка
Мои расширения → выбор групп.
| Элемент | Как настроить | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Категории услуг | В разделе «Услуги» | Группировка прайса |
| Услуга | Название, цена, категория | Базовая цена при добавлении в запись |
| Группы записей | В настройках модуля | Где показывать блок на карточке |
| Цена в записи | При добавлении услуги | Можно скорректировать вручную |
| Комментарий | В форме позиции | Пожелания клиента, уточнения |
| Итог | Внизу таблицы | Сумма всех услуг по записи |
- Установите модуль «Услуги» и выдайте роли доступ к кластеру «Каталог услуг».
- В Конфигурация → Мои расширения откройте настройки модуля и отметьте группы записей.
- Заполните категории и услуги в разделе «Услуги».
- Откройте тестовую карточку заказа и добавьте услугу кнопкой «+».
Что входит в модуль
- Каталог услуг — категории и таблица с поиском и сортировкой по названию, цене, категории.
- Блок на карточке записи — таблица услуг по заказу, кнопки добавления, редактирования и удаления.
- Цена с переопределением — при выборе услуги подставляется цена из справочника, но менеджер может указать другую.
- Итоговая сумма — автоматический подсчёт по всем позициям в записи.
Как устроены данные
Каталог услуг живёт отдельно от групп CRM: категории и услуги — в справочнике модуля. Связь с клиентской работой — через позиции «услуга в записи»: к конкретной карточке заказа или визита привязывается услуга, цена, комментарий и автор.
Блок на карточке виден только если группа записи входит в список, который вы указали в настройках. Это позволяет показывать услуги, например, в «Заказах» и «Визитах», но не в «Поставщиках».
Где настраивать модуль
- Конфигурация → Мои расширения → у модуля Услуги кнопка Настройки.
- Отметьте группы записей, где должен появляться блок «Услуги по записи».
- Сохраните настройки.
При сборке дистрибутива в конструкторе на шаге «Модули» можно заранее выбрать те же группы — после установки правки делаются в Конфигурация → Мои расширения.
Права и ежедневная работа
Администратор ведёт прайс в разделе «Услуги». Менеджер в карточке клиента или заказа нажимает «+», выбирает услугу, при необходимости меняет цену и добавляет комментарий. Внизу карточки видна таблица и итог.
Модуль удобно сочетать с Кассой (учёт оплат) и отраслевыми решениями — Медицинский центр, Салон красоты, сервисные сценарии в конструкторе.