Монтажные и сервисные бригады на выезде живут не воронкой продаж, а объектами: адрес, бригада, замер, материалы, акт, перезвон. Таблица «на всех» ломается, когда объектов три–пять параллельно и телефон звонит в машине. Разбираем, что учитывать в CRM без лишней теории — с опорой на типичные боли монтажа.
Минимальная карточка объекта
- Адрес и контакт заказчика
- Тип работ и объём (кратко)
- Бригада / ответственный на объекте
- Дата замера, дата монтажа, статус
- Следующий шаг и дата (перезвон, довоз, акт)
Документы без папки на Google Drive
Фото объекта, смета, подписанный акт — ссылки или файлы в карточке. Бригадиру не нужен доступ ко всей базе: роль «только свои объекты». Пример живого опыта — серия Олега, бригадира.
Очередь vs воронка
Для выездного сервиса часто хватает статусов «новая → замер → в работе → сдача → закрыта», без суммы сделки на каждом этапе. Подробнее: очередь заявок без воронки.
Запуск без остановки объектов
Новые заявки — в CRM с первого дня; активные объекты переносите выборочно. Архив за прошлые годы можно не трогать месяцами. Перенос из Excel: пошагово.
Кому подойдёт
Окна, натяжные потолки, климат, сервис оборудования, мелкий B2B-монтаж.