Учёт заявок и обращений в CRM

Не каждой компании нужна полноценная воронка продаж. Часто задача проще: принять обращение, назначить ответственного, отслеживать статус и не потерять в чатах.

Что обычно учитывают

• Текст обращения, канал (звонок, сайт, мессенджер).
• Статус — новая, в работе, ожидает клиента, закрыта.
• Приоритет — срочно / обычно.
• Ответственный — менеджер из справочника сотрудников.
• Дата создания и срок ответа.

Структура в NXR-Engine

Группа «Заявки» или «Обращения», справочник «Менеджеры», поля статуса и приоритета. Модуль воронки может быть упрощён или не использоваться — важнее список и фильтры, чем канбан сделок.

На сайте есть лендинг CRM для заявок и соответствующий intent в конструкторе.

Когда расширять до воронки продаж

Если из заявок стабильно растут сделки с суммой и этапами — добавьте группу «Сделки» и модуль sales_funnel. NXR-Engine позволяет наращивать структуру без смены платформы.

Связанные материалы

• CRM для отдела продаж — когда нужна воронка.
• Нужна ли CRM — признаки пора систематизировать.