Статьи о бизнесе, процессах и автоматизации

CRM и бухгалтерия: что связывать, а что не трогать на старте

Границы ответственности систем, типичные ошибки интеграции и безопасный порядок подключения учёта.

Mark

Облако vs своя система: 5 критериев выбора для малого бизнеса

Деньги за три года, данные, гибкость, старт и администрирование — без рекламных лозунгов, с переходом к таблице сравнения.

Mark

Контроль просрочки без микроменеджмента

Напоминания, еженедельный разбор и прозрачные сроки — как руководителю видеть зависшие сделки, не стоя над плечом.

Mark

Месяц на новом порядке: меньше срывов и спокойнее вечера

Честный итог: что изменилось на объектах, что маляры до сих пор забывают и почему я не жалею, что начал.

Олег

Интегратор запустил учёт на производстве: показ за 2 дня, внедрение за 16

Партнёр из Урала: металлоконструкции, 25 сотрудников — заказы и наряды в одной системе на сервере заказчика.

Mark

Карточка клиента: минимум полей, без которых отчёты врут

Что оставить в анкете, что убрать и как не превратить CRM в бесконечную форму, которую никто не заполняет.

Mark

Первые две недели с CRM на стройке: честно про бригаду

Как за один раз собрали конфигурацию под наши объекты, посмотрел демо — и бригада привыкала не сразу.

Олег

7 ошибок внедрения CRM в малом бизнесе — и как их обойти

Ошибки на уровне собственника: объём, владелец процесса, 1С, метрики и выбор модели — дополнение к материалу для команды.

Mark

Модуль «Маркетплейсы»: публикация объявлений и товаров из CRM

Выкладка на торговые площадки и доски объявлений из записей CRM, каталога недвижимости или склада. Статус публикации на карточке, журнал выкладок, настройка полей и доступа к площадкам в конструкторе.

Mark

Модуль «Недвижимость»: каталог объектов, показы и сделки в CRM

Каталог объектов с фотографиями из карточек, расписание показов по агентам и доска сделок по этапам. Группы и поля настраиваются в конструкторе или в разделе «Расширения» — под ваше агентство, без жёсткого шаблона.

Mark

Почему заявки теряются между отделами и как CRM это останавливает

Продажи, сервис и бухгалтерия в одной цепочке: где рвётся процесс и какие поля закрывают разрыв.

Mark

Что мы записываем по каждому объекту — без умных слов

Адрес, телефон, объём работ, кто на объекте, когда сдаём — шесть полей, без которых снова начинаем путаться.

Олег

Модуль «Панель аналитики»: показатели и графики по вашим данным

Сводный экран для руководителя: ключевые цифры, график динамики за полгода, распределение по каналу или этапу и таблица последних сделок. Группы и поля настраиваются в конструкторе или в разделе «Расширения».

Mark

Модуль «Воронка ПРО»: доска этапов с перетаскиванием карточек

Доска этапов для сделок и заявок: цветные колонки из вашего списка стадий, карточки с суммой и ответственным, смена этапа перетаскиванием. Группу, поля и права настраиваете в конструкторе или после установки.

Mark

Модуль «Почтовый клиент»: почта внутри CRM

Несколько IMAP/SMTP ящиков на пользователя, входящие и ответы в CRM, виджет с непрочитанными в боковом меню. Подключение ящиков — каждым сотрудником самостоятельно.

Mark

Модуль «Склад»: остатки, номенклатура и списание по заказу

Складской учёт в CRM: категории товаров, артикулы, контроль остатков и автоматическое списание при добавлении в карточку заказа. Поставщики из группы CRM.

Mark

Модуль «Услуги»: прайс-лист и услуги в карточке заказа

Каталог услуг с категориями и ценами. Блок «Услуги по записи» на карточке заказа или визита, итоговая сумма. Настройка групп — в Конфигурация → Мои расширения.

Mark

Модуль «Мессенджеры»: заявки из Telegram в CRM

Подключение Telegram-бота к CRM: токен, вебхук, группа заявок и поля в настройках расширения. Журнал сообщений и ответ клиенту из системы.

Mark